日々の不安や疑問に寄り添い対応
ADVISORY BUSINESS
商売を行っている方にとって、税金は切っても切り離せないものです。いつでも気軽にご相談いただける場所となるよう、顧問契約にも対応しております。会計処理の相談や税金関係の相談、試算表の作成サポートなど、経理に関するサポートを行ってまいります。また、複数プランをご用意しており、それぞれのご希望に合わせた頻度で、気軽にご相談いただける環境を提供いたします。
顧問契約を結んでいただいたお客様には、年間を通して会計処理や税金に関するご相談、申告書作成などあらゆる税務サービスをご提供いたします。当事務所は、経営者様が事業の経営状況をリアルタイムに把握できる体制づくりをサポートいたします。クラウド会計を中心に、各種クラウドサービスをフル活用し、経理の効率を高めた上で、月次試算表を翌月までに作成する環境を整えます。また、プレミアムプラン、スタンダードプランの2つのプランをご用意しており、プランに応じた定期的な打ち合わせにより、経営者様と一緒に経営課題の把握と解決への道のりを考えます。
サービス内容
項目 | プレミアムプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
定期打ち合わせ | 毎月1回 | 3ヶ月に1回 |
会計・税務サポート(※) | 〇 | 〇 |
マネーフォワードの操作サポート | 〇 | 〇 |
経営相談 | 〇 | 〇 |
納税予測 | 〇 | 〇 |
節税対策 | 〇 | 〇 |
bixidレポートプラン付与 | 〇 | 〇 |
※会計・税務サポートの内容
・会計処理の相談
・税金関係の相談
・試算表の作成サポート
・申告書の提出
・各種税務書類の提出
・源泉所得税の納付書作成
当事務所の顧問業務の特徴
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
クラウド会計を使ったスピーディーな月次
特徴
1
マネーフォワードクラウドを使用し、効率的に月次試算表を作成する体制づくりをサポートいたします。クラウド会計のみならず、給与計算や請求書システムなどのサービスの活用を推進し、経理全体の効率化をサポートいたします。なお、お客様にはマネーフォワードクラウドをご契約していただきます。
マネーフォワードクラウド 公認メンバー
当事務所は、マネーフォワードクラウドのゴールド公認メンバーに選定されています。
マネーフォワードクラウド検定 会計2級合格
マネーフォワードクラウド検定 会計2級に合格いたしました（合格日2024.4.25）。
2級は、マネーフォワード クラウド会計の機能を網羅的に知り、かつ適切な操作ができる状態になっていることを目標として設定されております。
マネーフォワードクラウド検定 会計1級合格
マネーフォワードクラウド検定 会計1級に合格いたしました（合格日2024.4.26）。
1級は、マネーフォワード クラウド会計の周辺プロダクトとの連携作業について一連の流れをつかむ内容であり、お客様にバックオフィスの効率化を目的とした総合的なご提案ができる状態を目標として設定されております。
チャットツール・zoomによる円滑なコミュニケーション
特徴
2
当事務所は、よりお気軽にお客様とのコミュニケーションを行うためにチャットツールの利用を推奨しております。また、打ち合わせをオンライン会議で行うことにより、お客様は移動時間を割くことなく打ち合わせが可能です。
経営支援クラウド「bixid」による経営課題の見える化
特徴
3
打ち合わせの際には、経営支援クラウド「bixid」を使用いたします。貴社の経営状況をビジュアルで表現して前年実績や先月実績との比較を通じて、現状の経営課題を一緒に考えます。
経営支援ソフト「bixid」
損益ダイジェスト
毎月の経営状況をビジュアル的に表示します。数字ばかりが表示された試算表による報告ではなく、直感的に理解できるボックス図を活用して経営報告をいたします。
月次報告レポート
グラフと表を使った多彩なビジュアルレポートで経営状況を可視化いたします。各種2期比較や推移表など、売上やキャッシュ状況の把握に役立つ月次報告レポートをご提供いたします。
企業診断
同業他社(ライバル)と自社の経営状況を比較し、自社の「強み・弱み」を可視化することができます。定期的に財務診断(定量)と企業競争力診断(定性)を実施することにより、経営戦略の見直しや課題発見に繋がります。
※bi-bo、bixidは株式会社YKプランニングの著作物及びサービスであり、商標または登録商標です。
ご契約後の流れ
初期設定
STEP1
マネーフォワードクラウド、チャットツール、クラウドストレージの初期設定などを行っていただきます。
クラウド会計ソフトの連携作業
STEP2
マネーフォワードクラウド会計と預金やクレジットカードを連携していただきます。
専用Excelに現金出納帳を入力
STEP3
現金取引については、当事務所提供のExcelデータに入出金情報をご入力いただきます。
資料の提出
STEP4
月次資料をクラウドストレージ等にアップロードする形でご提出いただきます。
※ご持参や郵送でも問題ございません。
bixidによる経営報告の実施
STEP5
プランごとの期間に応じ、ご面談を行います。面談では、会計データをbixidに取り込んだ上で、貴社の経営状況を分かりやすくお伝えします。
決算申告
STEP6
決算書、申告書を作成し、お客様にご報告いたします。その後、税務署等へ申告書の提出を代行いたします。
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